여월은 가족에게 발견된 후로 양녀인 사림랑에게서 계속해서 미움과 음모에 시달렸다. 사림랑은 그녀의 유일한 친구인 고양이까지 죽였고, 여월은 폭우 속에서 고양이의 시체를 안고 엉엉 오열할 수밖에 없었다. 여월은 그녀 곁에 마음 아파하며 안절부절하는 양어머니가 지켜보고 있다는 사실을 전혀 알지 못했다. 그러던 중 번개가 치면서, 양어머니의 영혼이 고양이의 몸으로 들어오는 기적 같은 일이 벌어졌다. 그렇게 고양이 엄마의 도움으로 여월은 결단을 내리고 자신의 행복을 찾기 위해 사씨 가문을 떠나기로 한다.
내 어머니는 고양이를 타고 돌아왔다. 여월은 양녀로 둘러싸여 고통받는다. 고양이까지 죽인 사림랑, 그녀의 유일한 친구. 폭우 속에서 오열하는 여월, 그러나 그녀 곁엔 고양이로 변한 양어머니가 있었다.
