임금 우태영이 양부모와 사랑하는 유지혜를 찾기 위해 몰래 찾으러 갔다. 그러나 군수의 아들 류기훈의 방해를 받게 된다. 류기훈은 우태영을 구타할 뿐만 아니라, 유지혜를 빼앗아 첩으로 만든다. 분노한 우태영은 자신의 신분을 밝히고, 류기훈과 그의 아버지 군수 류성훈에게 가혹한 징계를 내린다. 이를 기회로 반역을 꾀한 우석민을 토벌하고, 마침내 유지혜와 혼인한다.
왕의 귀환: 임금 우태영, 양부모와 사랑하는 유지혜를 찾아 나선다. 그러나 류기훈의 저항과 배신으로 고난을 맞는다. 분노한 그는 신분을 드러내고 복수를 시작한다. 궁극적으로 그는 누구를 이길 수 있을까?
