천무 연간, 쇠락한 용국을 노리는 동영국의 위협이 거세졌고 무성 최천양은 홀로 침략을 막아 그들의 발호를 억제했다.무술 세가 허가의 외손녀 최운주는 타고난 무공 천재였지만 외성인과 여성에게 무공을 전수하지 않는 허가의 족규에 가로막혀 몰래 수련을 이어갔다. 결국 외조부 허고원에게 들켜 처벌 위기에 처하지만 굴복하지 않고 맞선다.이때 허가에서 버려진 허무극 부자가 나타나 허가를 조롱하며 도전장을 내밀고, 허가는 위기에 빠진다.그러나 최운주가 나서서 이들을 단숨에 쓰러뜨려 모두를 놀라게 한다.곧 미야모토 렌이 병력을 이끌고 와 간첩이 되라 협박하지만 허가 사람들은 죽음을 선택하며 저항하고 최운주가 그들을 물리친다.이후 청주 소장의 부탁으로 무성을 찾기 위한 여정을 떠난 최운주는 동영 고수들의 습격을 받던 중 무성 최천양에게 구출되고, 그의 마지막 제자가 된다.무성은 죽음을 앞두고 최운주에게 모든 무공을 전수하고 최운주는 마침내 새로운 무성으로 거듭나 용국에 평화를 되찾는다.
치마 대신 무술복, 천무 연간 용국 위협 속 최운주는 무공을 몰래 수련하며 운명을 바꾼다.
